永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准设立，总部设立在北京，是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8, 000万元，2014年11月台湾永达保经参股投资永达理，投资股权比例24.9%。
永达理成立以来，积极稳妥经营，走专业化、高端化发展之路，目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、山东、宁波、青岛、 四川、湖北、福建、河南共成立了15家分公司，及于昆山、常州、萧山、南京新街口、广州天河、东莞、佛山、湖东等地设立营业部，截止目前2018年，分公司及营业部总计38个网点。为广泛服务客户扎下坚实的基础。
2017年是永达理成立第6年，新契约达17.8个亿，同比成长123%; MDRT达成人数1,232人，位居世界第9名，同比成长96%;业务主管人数达5,658人，同比成长97%，公司2017年税后盈利18,800万元。
2018全年度新契约目标35个亿，主管人数10,500人，MDRT人数2,500人。 在今年多家分公司及营业部成立后，经营绩效已具经济规模，永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。
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年度
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新契 约FYP (万）
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主管人数 (人）
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营业收入 (万）
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注册资本额 (万）
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MDRT人数
(人）
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MDRT 世界排名
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2012
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1,000
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274
|
663
|
2,000
|
3
|
-
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2013
|
3,700
|
381
|
2, 611
|
5,000
|
26
|
-
|
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2014
|
10, 850
|
676
|
9, 950
|
5,000
|
95
|
90
|
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2015
|
30, 700
|
1，197
|
22, 000
|
8,000
|
216
|
44
|
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2016
|
80, 000
|
2, 868
|
61,674
|
8,000
|
627
|
15
|
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2017
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178, 000
|
5,658
|
162, 722
|
8,000
|
1,230
|
9
|
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2018 (估)
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350, 000
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10, 500
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320, 000
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8,000
|
2,500
|
5 (估）
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